市場(chǎng)趨勢
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智能手機
寒冬來(lái)了，春天還遠么？
時(shí)光如梭，面對全球智能手機市場(chǎng)日趨飽和，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、換機周期延長(cháng)的背景下，2017年中國大陸市場(chǎng)更是經(jīng)歷了一場(chǎng)寒冬。根據機構數據：2017年中國大陸智能手機市場(chǎng)發(fā)貨量約4．68億部，同比下降6．2％，尤其是進(jìn)入下半年，整體出貨降幅超兩位數。根據模型測算，隨著(zhù)2018年二季度各品牌新機都陸續發(fā)布，市場(chǎng)將出現觸底反彈跡象。
冬天越冷，越渴求“溫暖”
“全面屏”成為關(guān)鍵詞，整整貫穿了2017年一整年。根據數據顯示，在剛剛過(guò)去的2017年，全球全面屏智能手機發(fā)貨量約1．3億部，其中中國大陸智能手機的發(fā)貨量約2200萬(wàn)部，第四季度其滲透率達到16％，全面屏的普及已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈不可逆的趨勢。
2017年大陸智能手機全面屏滲透率％
智能手機面板的技術(shù)發(fā)展趨勢主要圍繞“畫(huà)質(zhì)、外觀(guān)、功能集成”三個(gè)方面展開(kāi)。如今，隨著(zhù)傳統顯示技術(shù)的逐步成熟，無(wú)論LCD或是OLED面板的顯示效果都已經(jīng)達到較高水平。
“全面屏”的話(huà)題就讓它留在2017年。展望2018年全球智能手機顯示技術(shù)提升仍將主要圍繞“外觀(guān)”和“功能集成”兩個(gè)方面展開(kāi)。機構結合顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對智能手機的技術(shù)趨勢進(jìn)行如下梳理：
2017～2018年手機顯示技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖
外觀(guān)篇：從“劉海屏（Notch）”到“挖孔屏（Hole）”，不斷挑戰可視面積
“劉海屏”
手機顯示屏突破傳統16：9長(cháng)寬比例，向18：9、19：9、20：9甚至更細長(cháng)方向發(fā)展，增加了手機屏的可視面積。以5．5英寸16：9產(chǎn)品為例，如果換用18：9全面屏，則顯示屏在保持整體寬度基本不變的前提下，可將尺寸增加到6英寸，可視面積提升10％；如果換用18．7：9全面異型屏，則顯示屏尺寸可以增加到6．2英寸，可視面積提升16％。
可視面積提升對比圖
2017年蘋(píng)果發(fā)布iPhoneX的“劉海屏”高端智能手機，這種創(chuàng )新設計在曝光之初引發(fā)了不小的爭論。但無(wú)論如何，它提升了智能手機的可視面積，同時(shí)也增加了消費者對品牌的辨識度。國內手機品牌在2018年將會(huì )有多款異形屏手機面世。根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據，截止2017年12月，已經(jīng)在規劃和研發(fā)中的異形屏智能手機有超過(guò)20款之多。
與普通全面屏相比，異性屏幕的大范圍普及將遇到以下五大挑戰：
第一，面板開(kāi)槽部位的設計難度較高，跟全面屏顯示區域四角類(lèi)似，開(kāi)槽部位的邊角通常是R角形狀，因此該部位顯示線(xiàn)路的布局都需要進(jìn)行重新設計。
開(kāi)槽部位放大圖
第二，由于不同品牌廠(chǎng)開(kāi)槽部分的尺寸都存在差異，因此對驅動(dòng)IC的算法匹配提出了差異化的要求。如果顯示屏還同時(shí)使用了TDDI驅動(dòng)方式，那么對驅動(dòng)IC的調校要求就更高。
第三，LCD異形屏對背光改動(dòng)要大得多，背光整體結構以及內部的各種膜材都需要為對應開(kāi)槽進(jìn)行匹配。
第四，屏幕本身切割也需增加相應切割設備，這部分增加的資金投入較多（雖然主流面板廠(chǎng)已經(jīng)增加了相應的投資）。
第五，異形屏的采用也對手機硬件（包括攝像頭、聽(tīng)筒等）、軟件（操作系統等）的適配性提出更高要求，無(wú)形也增加了其它零部件的成本。
總之，異性屏的采用無(wú)疑會(huì )增加硬件及軟件的不小成本，最終品牌廠(chǎng)又不得不轉嫁該部分成本到終端消費者。在全球大宗原材料價(jià)格不斷攀升的今天，異形屏的成本壓力將是終端品牌不得不面對的挑戰。機構對全面屏的快速上量仍然保持較保守態(tài)度，預計2018年全球異性屏智能手機的發(fā)貨量約2．8億片，滲透率從2％上升到19％，其中更多是蘋(píng)果公司貢獻。
2017－2018年全球異性屏智能手機出貨量及滲透率走勢（百萬(wàn)，％）
“挖孔屏”
三星Galaxy前不久公布其“挖孔”屏幕的專(zhuān)利申請（相信不少朋友已經(jīng)認真查閱過(guò)專(zhuān)利細節），那么對于“挖孔屏”是否能引領(lǐng)全面屏的發(fā)展趨勢，仍需觀(guān)望。相較“劉海屏”，“挖孔屏”無(wú)疑提升了手機顯示屏的可視面積，無(wú)比接近“全面屏”的概念。同時(shí)也提升了手機整體外觀(guān)的時(shí)尚性及科技性，更能吸引消費者。毋庸置疑，其對產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰性也相當高，除了期待下半年三星Galaxy Note9或者明年S10的新品外，國內整機廠(chǎng)商也紛紛開(kāi)始考慮和加大對“挖孔屏”的研發(fā)力度，主力面板廠(chǎng)商同時(shí)也在加大這方面的開(kāi)發(fā)力度。
圖6：三星全面屏“挖孔“專(zhuān)利
功能集成：Y－OCTA ／ 屏下指紋、Face ID
Y－OCTA逐漸成熟
在LCD領(lǐng)域，借助LTPS（低溫多晶硅）LCD的普及，In－cell touch技術(shù)被普遍使用，但在OLED領(lǐng)域則仍是以On－cell touch技術(shù)為主。因為對剛性OLED而言，為了解決陰極對In－cell touch電路的屏蔽作用，需要在封裝層內測形成圖案化陰極以避免屏蔽，這樣就增加了mask蒸鍍步驟進(jìn)而降低了良率。但在On－cell touch方式中，在封裝玻璃上部形成ITO的工藝無(wú)需使用蒸鍍工藝，而且也可以將光刻工作外包出去進(jìn)行，因此On－cell touch技術(shù)一直是剛性OLED的觸控方案選擇。
但是柔性OLED產(chǎn)品實(shí)現后情況則出現了變化。由于柔性OLED需要使用薄膜封裝技術(shù)（TFE： Thin Film Encapsulation），而此步驟中的封裝層需要在OLED產(chǎn)線(xiàn)內形成，無(wú)法進(jìn)行外包，這樣就需要使用面板內部的光刻產(chǎn)能實(shí)現觸控功能。因此，為了將OLED產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能留給利潤更為豐厚的屏幕生產(chǎn)，現階段柔性OLED屏的觸控方案多為 touch film的形式，即通過(guò)在偏光片上部或下部貼附觸控ITO薄膜的方式實(shí)現觸摸功能。這種方案技術(shù)成熟，但也存在透光性較差及厚度較大的問(wèn)題。
做為全球OLED領(lǐng)先制造商，三星在2017年的Galaxy S8手機中使用了針對柔性OLED開(kāi)發(fā)的Y－OCTA屏（Youm On－Cell Touch AMOLED），首先在薄膜封裝層上涂布材料提高平整度，然后通過(guò)光刻工藝在封裝層上直接生成touch電路。使用這種技術(shù)的柔性顯示屏在功能集成度，屏幕厚度和透光率等方面表現都更為優(yōu)異。2018年三星將在Galaxy S9和Note9系列高端手機中全面使用Y－OCTA顯示屏，這也意味著(zhù)柔性On－cell觸控技術(shù)將愈加成熟。
剛性OLED、柔性OLED 觸控技術(shù)趨勢
屏下指紋（Under Display）
首先，“全面屏”趨勢來(lái)得如此迅猛，品牌終端廠(chǎng)新項目取消前置指紋。
其次，2016年年底其高企的芯片備料庫存，在2017年手機產(chǎn)業(yè)遭遇“寒冬”。
再有，國內指紋識別方案商的迅速崛起，芯片價(jià)格一路下滑。
造成這種情況也不足為奇，根據初步統計，2017年全球指紋芯片的發(fā)貨量約9．8億顆，同比增幅超30％，其中FPC／匯頂的出貨量均超過(guò)2億顆。指紋識別已經(jīng)成為手機的標配部件，雖然出貨量增幅明顯，但是產(chǎn)品結構卻出現大逆轉，蓋板式等中高端需求下降明顯，增長(cháng)主要來(lái)自低端Coating鍍膜式需求。
2017年全球指紋芯片出貨量及份額（百萬(wàn)，％）
眾所周知，屏下指紋技術(shù)主要分為光學(xué)式及超聲波兩種，且均需要搭載OLED屏幕實(shí)現。以新思、匯頂等為代表的光學(xué)式屏下指紋方案已經(jīng)逐步成熟。在2018年的全球CES展上，vivo率先發(fā)布了搭配Synaptics Clear ID FS9500光學(xué)指紋傳感器的vivo X20PlusUD屏下指紋手機，雖然目前仍然在試水階段，但是國內主流品牌廠(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了小批量項目的試產(chǎn)階段，預計2018年下半年會(huì )有更多搭載屏光學(xué)屏下指紋方案的智能手機上市。目前的光學(xué)指紋方案更多是基于硅片，采用玻璃基板的光學(xué)指紋識別方案，仍然需要待面板廠(chǎng)研發(fā)技術(shù)不斷提升。
另一種方案是超聲波方案，主要以高通、FPC為主。目前仍然在預研階段，由于超聲波方案必須搭載柔性OLED屏幕，整機產(chǎn)品的上市會(huì )晚于光學(xué)指紋產(chǎn)品。預計2018年下半年超聲波式的整機會(huì )逐步上市。相較光學(xué)式屏下方案，由于超聲波式方案在量產(chǎn)成本、強穿透性方面頗具優(yōu)勢。隨著(zhù)中長(cháng)期柔性OLED上量，從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，超聲波方案的屏下指紋或許能迎來(lái)更好的發(fā)展。
2018年將會(huì )是屏下指紋的發(fā)展元年，光學(xué)式及超聲波式指紋均會(huì )有量產(chǎn)機型上市，技術(shù)的大范圍普及仍然要期待供應鏈的進(jìn)一步成熟，或許2019年將引來(lái)市場(chǎng)的高速成長(cháng)。
Face ID（3D結構光）
蘋(píng)果公司在iPhoneX上直接取消了指紋識別方案而采用Face ID（3D結構光）面部識別方案的做法，對產(chǎn)業(yè)也產(chǎn)生了不小的影響。3D結構光的技術(shù)攻克難點(diǎn)不在硬件，硬件供應鏈已經(jīng)相對成熟。正真的難點(diǎn)仍然在算法，包括高通公司在內的，擁有AP平臺的公司目前已經(jīng)在加大研發(fā)力度，希望可以在算法方面盡早突破，Face ID 的發(fā)展仍然受制于供應鏈的成熟。預計今年下半年會(huì )有品牌廠(chǎng)（非蘋(píng)果）率先搭載 Face ID（3D結構光）產(chǎn)品小批量試產(chǎn)。
3D結構光主要供應鏈廠(chǎng)商
屏下指紋識別技術(shù)和面部識別技術(shù)將在2018年展開(kāi)對未來(lái)中高端手機識別技術(shù)主導權的爭奪，預計未來(lái)兩種生物識別技術(shù)也將同時(shí)并存，至于誰(shuí)會(huì )更勝一籌，還要待整機產(chǎn)品的量產(chǎn)上市。
綜上所述，2018年智能手機顯示技術(shù)在外觀(guān)方面將圍繞“挖槽”展開(kāi)并逐步衍生到“挖孔”方案。功能集成方面將圍繞“屏下指紋”和“Face ID”展開(kāi)，柔性OLED的“Y－OCTA”觸控方式也將愈加成熟?！翱臁?，是智能手機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大特點(diǎn)，供應鏈、新技術(shù)、業(yè)態(tài)模式等變化均比較快，多因素決定了終端品牌的興起及衰退。