據預計，2018年全球TV面板的出貨量將維持在2.61億臺，但是大尺寸面板市場(chǎng)需求快速增長(cháng)將帶動(dòng)平均尺寸增長(cháng)1.7英寸，從而帶動(dòng)面板需求面積同比增長(cháng)7.6%。同時(shí)整機廠(chǎng)商2018年也積極規劃大尺寸產(chǎn)品的布局，全球TV整機平均尺寸增長(cháng)至44.8英寸，增長(cháng)1.5尺寸。 

從技術(shù)層面來(lái)看，相對移動(dòng)終端市場(chǎng)，近幾年來(lái)TV市場(chǎng)技術(shù)革新顯得相當微小。群智咨詢(xún)認為，2018年TV市場(chǎng)的技術(shù)依然是以“畫(huà)質(zhì)和外觀(guān)”為主軸，呈多元化趨勢，4K加速普及，8K迎來(lái)發(fā)展機遇，量子點(diǎn)、無(wú)邊框以及大尺寸產(chǎn)品將會(huì )迎來(lái)快速增長(cháng)。 

一、畫(huà)質(zhì)

1.分辨率：開(kāi)啟8K元年 

不管是LCD還是OLED顯示屏，提升畫(huà)質(zhì)一直是顯示產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的核心焦點(diǎn)。TV產(chǎn)品通過(guò)各種手段來(lái)提升畫(huà)質(zhì)，特別是分辨率的不斷提升，經(jīng)歷了從HD到FHD再到4K的普及。據群智咨詢(xún)數據顯示，2017年全球4K液晶電視面板的出貨數量達到9200萬(wàn)片，滲透率提升到35.3%。到2018年全球4K液晶電視面板的出貨量有望到1.16億片，滲透率提升到44.5%。55"及以上大尺寸液晶面板市場(chǎng)，4K面板的滲透率已經(jīng)超過(guò)90%，未來(lái)在43"~50"等中尺寸段4K面板滲透率依然有較大的提升空間。 

4K在中大尺寸市場(chǎng)逐步實(shí)現全面普及，而8K將是面板廠(chǎng)商角逐的下一個(gè)戰場(chǎng)，受制于人眼可識別能力，8K產(chǎn)品主要集中在65"及以上的大尺寸市場(chǎng)。 

群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，2018年將開(kāi)啟8K電視的發(fā)展元年，并將在2019年以后有望實(shí)現加快滲透，預計2022年8K面板的出貨規模將達到900萬(wàn)臺，滲透率提升到3.5%。主要基于以下五點(diǎn)原因： 

第一，2018年8K Soc的解決方案將逐步實(shí)現量產(chǎn)供貨，使得TV整機可以實(shí)現真正意義上的8K。

第二，越來(lái)越多的G10.5將迎來(lái)量產(chǎn)，為65"及以上大尺寸面板提供基本的產(chǎn)能保障，隨著(zhù)大尺寸的上量，也將帶動(dòng)8K的出貨增長(cháng)。

第三，整機廠(chǎng)也在積極地規劃和布局，Sharp品牌在2017年已經(jīng)發(fā)布其8K產(chǎn)品，三星電子也將在2018年積推廣8K。

第四，8K內容加速布局，2020年?yáng)|京奧運會(huì )將采用8K內容直播，2022年北京冬運會(huì )也規劃采用8K內容直播，國際賽事的采用將會(huì )加速全球各區域布局8K內容。

第五，中國大陸等地區移動(dòng)運營(yíng)商正在積極規劃5G網(wǎng)絡(luò )商用，更加有力的支撐8K內容的傳輸和運行。 

2.QD電視持續高速增長(cháng) 

一方面，傳統的QD背光模組是用量子點(diǎn)膜(QD Film)來(lái)取代原TV背光中的diffuser sheet，大幅提高TV的顯示色域到100%以上，極大彌補了LED背光在色域上的天然不足。隨著(zhù)TV產(chǎn)業(yè)上下游的努力，OQ film材料壟斷的狀態(tài)被打破，越來(lái)越多國產(chǎn)廠(chǎng)家加入，且在成本下降方面的工作也初見(jiàn)成效，據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，2018年QD film價(jià)格將下降20%左右;另一方面，2018年三星(SDC)將積極的推出新的QD產(chǎn)品，包含QD Glass和QD Pixel，其中QD Glass即將迎來(lái)量產(chǎn)，QD Glass的設計，廠(chǎng)商把量子點(diǎn)材料直接coating在LGP上，實(shí)現完美的畫(huà)質(zhì)之外，還可以實(shí)現超薄設計。在成本沒(méi)明顯增加的前提下，品牌廠(chǎng)商在QD產(chǎn)品的選擇上將會(huì )更加的多樣化。

除了面板廠(chǎng)商持續推進(jìn)技術(shù)革新和豐富資源之外，整機端也逐步形成了以三星電子為主的陣營(yíng)，中國品牌TCL和海信也積極布局QD電視。三星電子從2017年開(kāi)始在高端產(chǎn)品市場(chǎng)主力推廣QD電視，2018年QD電視也是其產(chǎn)品布局的重中之重。主流廠(chǎng)商的積極推廣，帶動(dòng)QD電視的出貨規模及滲透率呈現快速增長(cháng)趨勢。據Sigmaintell數據顯示，2017年全球QD電視出貨數量達730萬(wàn)臺，相比較2016年幾乎翻倍增長(cháng)。預計到2018年隨著(zhù)品牌積極策略的積極推動(dòng)，將帶動(dòng)全球QD電視的出貨維持高速增長(cháng)，出貨數量預計達1430萬(wàn)臺，滲透率提升到6%。

二、外觀(guān)：追求極致的 “曲-薄-窄-大”

1.品牌策略轉變，曲面電視面板出貨下降

曲面電視從推出以后，由于特有的外觀(guān)，受到市場(chǎng)不小的關(guān)注，并且獲得部分消費者青睞，特別是在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售表現較為理想。但是曲面電視經(jīng)過(guò)幾年的銷(xiāo)售，滲透率并未大幅提升，特別是在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售未達預期，因此從2017年開(kāi)始，特別以三星電子為首的品牌廠(chǎng)商對于曲面電視策略逐步轉為保守，2018年各品牌廠(chǎng)以延續部分舊的產(chǎn)品線(xiàn)為主，新產(chǎn)品線(xiàn)的規劃較少，對曲面電視的布局更加保守。中國整機廠(chǎng)商除了TCL之外，其他品牌對于曲面的規劃也逐步趨于保守。 

2017年面板廠(chǎng)持續推動(dòng)COA及BCS等制程改造，曲面面板的畫(huà)質(zhì)得到有效改善。從產(chǎn)品布局來(lái)看，曲面面板主要集中在48"以上的中大尺寸產(chǎn)品，同時(shí)搭配HDR、WCG、超薄無(wú)邊框等實(shí)現高端產(chǎn)品的配置。從曲率來(lái)看，面板廠(chǎng)在55"及65"等主流大尺寸中，實(shí)現3000R曲率的全面應用。2018年，主流面板廠(chǎng)商將擴大推廣平曲共用的open cell，降低品牌策略轉變及需求下降帶來(lái)的風(fēng)險。 

群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，2018年由于主流品牌策略轉保守，全球曲面電視面板的出貨量為900萬(wàn)臺，同比下降9.7%，滲透率為3.4%，在48"以上的大尺寸面板中的滲透率調整到8.1%。未來(lái)幾年曲面電視的市場(chǎng)將維持穩中略降的趨勢。 

2.三面無(wú)邊框預期成為主流產(chǎn)品 

在邊框的處理上，廠(chǎng)商都在不斷追求極致，電視的邊框從窄邊框到無(wú)邊框的演變，帶給消費者時(shí)尚的外觀(guān)審美。而面板廠(chǎng)家也是積極配合無(wú)邊框電視的市場(chǎng)需求，廠(chǎng)商在生產(chǎn)無(wú)邊框的面板時(shí)需要GOA的制程，R角的設計，另外在沒(méi)有邊框的邊緣要做封膠處理(Side sealing)。目前主要面板廠(chǎng)商均在持續擴充GOA的產(chǎn)能和提升產(chǎn)品良率，使得無(wú)邊框成本下降及供應能力得到提升。預計到2018年，品牌廠(chǎng)商將會(huì )把三面無(wú)邊框產(chǎn)品將不僅僅限于高端產(chǎn)品。而四面無(wú)邊框的產(chǎn)品生產(chǎn)依然面臨模組段FPC Bonding的技術(shù)挑戰，生產(chǎn)成本及難度系數較高，目前以韓廠(chǎng)為主導 ，但是2018年也會(huì )有更多的廠(chǎng)商開(kāi)始積極布局。 

3.大尺寸產(chǎn)品將迎爆發(fā)增長(cháng) 

目前電視市場(chǎng)主要以更新?lián)Q代的需求為主，隨著(zhù)全球TV面板高世代線(xiàn)的開(kāi)出，市場(chǎng)大尺寸化趨勢明顯，消費者對大尺寸的認可度越來(lái)越高。

2018年一方面韓臺廠(chǎng)商在現有產(chǎn)線(xiàn)的基礎上增加65"及以上大尺寸面板產(chǎn)能，另一方面G10.5高世代面板產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始量產(chǎn)供貨，大大提升65"及以上大尺寸面板的供應能力。同時(shí)，2017年下半年TV面板價(jià)格維持下降趨勢，價(jià)格的調整積極拉動(dòng)大尺寸面板需求的恢復增長(cháng)。據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示，2018年65"面板需求將達到1360萬(wàn)臺，同比將大幅增長(cháng)22%，在全球TV面板市場(chǎng)占比超過(guò)5%。65"以上的超大尺寸需求將達到430萬(wàn)臺，同比增長(cháng)14%，市占率提升到1.6%。 

三、OLED TV：穩步增長(cháng)

OLED電視為業(yè)界討論的熱點(diǎn)，但是上游OLED TV面板依然只有LGD 獨家能夠量產(chǎn)供應，受制于供應端的限制非常明顯。據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)統計數據顯示，2017年得益于LGD產(chǎn)能的擴充及良率的提升，OLED TV面板的出貨數量達170萬(wàn)臺，滲透率提升到0.6%。2018年雖然沒(méi)有明顯的產(chǎn)能增長(cháng)，但良率及效率改善后預計出貨將達到260萬(wàn)臺，滲透率繼續增長(cháng)。 

LGD對于后續大尺寸OLED面板產(chǎn)能規劃相對積極，在中國投資的G8.5代OLED產(chǎn)線(xiàn)已獲得韓政府的審批，即將在2019年迎來(lái)量產(chǎn)，且后續有投資G10.5代OLED產(chǎn)線(xiàn)的規劃。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預計，未來(lái)五年全球OLED TV市場(chǎng)規模維持穩步增長(cháng)。 

雖TV技術(shù)更新?lián)Q代已經(jīng)進(jìn)入穩定期，但隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電視應用功能更趨多元化，除了畫(huà)質(zhì)、外觀(guān)以外，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認為，在音質(zhì)、智能操作、與其他智能設備互聯(lián)互通等方面也變得尤為重要。TV整機廠(chǎng)商的競爭不僅僅局限于品牌，應該將視野擴大到與其他智能設備的競爭中，為未來(lái)成為物聯(lián)終端贏(yíng)得更多的用戶(hù)、抓住用戶(hù)粘性，打造全方位的產(chǎn)品競爭力。